Gestionnaire de patrimoine

Votre conseil en gestion

La gestion de patrimoine ou conseil patrimonial est accessible à tous. Que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié TNS ou une entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs et projets. Nous déterminons ensuite une stratégie globale évolutive.

Un conseil en gestion de patrimoine, aussi appelé CGP, a l’avantage de ne dépendre d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance. Les conseils en gestion de patrimoine ont ainsi la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour leurs clients.

Choisir Easy Capital, c'est profiter d'une équipe diplomée et expérimentée qui saura vous accompagner dans la durée.

Rencontrer un conseil en gestion de patrimoine

Pourquoi travailler ensemble ?


Créer

Un excédent de trésorerie mensuelle ou l'arrivée de capitaux nouveaux (ex. succession, donation ou bien encore loto) sont de bons motifs pour chercher à se créer un capital complémentaire.

Optimiser

Revenus du travail ou de votre capital, savez-vous que selon la catégorie de vos revenus, l'imposition peut être sensiblement différente ? Réorganisons vos revenus pour optimiser votre fiscalité.

Valoriser

Un patrimoine qu'il soit immobilier ou financier doit correspondre à votre aversion au risque. Nous vous apportons les meilleures pistes pour valoriser votre patrimoine à moyen long terme.

Protéger

Votre conjoint, vos enfants, votre famille ou bien une association sont autant de personnes que vous devez protéger. Calculons les frais liés à une incapacité ou à une transmission.

Prévoir

Votre patrimoine doit correspondre à vos objectifs mais également prévoir les situations les plus inopinées et difficiles. En cas de coup dur, pouvez-vous vraiment mobiliser des fonds rapidement ?

Gérer

Vos différents placements doivênt être suivis pour capitaliser les intérêts qui permettront, à une date donnée, de répondre à vos objectifs initialement fixés. Faisons le point ensemble.


La réponse à vos questions se trouvent dans notre bilan patrimonial, fruit de notre expertise de conseil en gestion de patrimoine.

Réalisons un bilan patrimonial

L'approche patrimoniale requiert de vous connaître au mieux. Le premier rendez-vous est donc dédié à la découverte de vos projets. Nous commencerons certainement à apporter des pistes de reflexion.



Vos besoins




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