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Gestion de patrimoine


Tout d'abord, sachez que notre premier métier est le conseil. Une fois que nous vous avons donné les clés de votre projet, vous pourrez faire appel à nous pour vous trouver les produits correspondants. Ces produits sont commercialisés par des banques ou assurances, le risque porte donc sur ces structures. Rassurez-vous, nous choisissons avec vous, les établissements les plus solides.

Oui, nous avons un diplôme universitaire validé en "Gestion de Patrimoine", c'est un BAC + 5 ans d'études. Ceci n'est pas une obligation mais c'est un gage de qualité de conseil vis à vis de nos clients. Nos compétences, acquises lors de ce diplomes sont consultables sur ce site.

Nos bureaux sont situés en Charente et en Gironde plus précisement à Fargue-Saint-Hilaire (rive droite de Bordeaux) et à Mouthiers (à proximité d'Angoulême). Nous pouvons effectuer des rendez-vous sur votre lieu de travail mais pouvons également travailler à distance par visio conférence ou simple conférence téléphonique. Selon votre projet, nous pouvons également nous déplacer.

Le Family Office est une organisation de personnes au service d'une ou plusieurs familles, qui offre un conseil aux familles au service exclusif de leurs intérêts patrimoniaux. Le Family Office suppose donc la préservation de la cohérence familiale dans une vision à long terme, transgénérationnelle.

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine, est une profession libérale non réglementée. Le conseil en gestion de patrimoine regroupe « les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle ».

Plusieurs différences, tout d'abord, vous aurez un seul interlocuteur qui pourra suivre l'ensemble de vos placements. Nous sommes diplômés, ce qui n'est pas forcèment le cas dans vos établissements bancaires habituels. Enfin, nous n'avons pas d'obligation de vendre un produit plutôt qu'un autre. Nous priviligions l'écoute et le suivi.

L'argent ne transite jamais par nos comptes. Lorsque vous souscrivez un produit, il est détenu sur les livres d'un établissement bancaire ou d'une assurance ou encore d'une société de gestion immobilière.

Nous pouvons travailler avec vous à distance, en visio conférence par exemple et vous faire signer des documents à distance pour vous faire gagner du temps et simplifier vos démarches.


Gestion locative


Oui, vous pouvez déduire l'ensemble des frais dits de gestion et d'administrations de vos loyers.

Non, mais une sélectionnons stricte et un suivi de qualité permet de limiter le risque de non paiement des loyers. Si vous souhaitez vous prémunir contre un risque de vacance locative ou de non paiement, il vous faut souscrire une garantie de loyer impayée. Nous pouvons, à ce titre, vous conseiller.

La gestion locative est un service qui est proposé en Gironde (33) et en Charente (16). Les autres départements peuvent être étudiés, sur demande.


Agence immobilière


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